【财经早餐】2024.09.21星期六

9月20日，华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实4只沪深300ETF成交额均创7月19日以来新高，全天合计成交额超200亿元；其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达75亿元。

► 央行：9月20日，公布贷款市场报价利率（LPR）为，1年期LPR3.35%，5年期以上LPR3.85%，均较上月维持不变。

宏观经济

1、国务院国资委：中央企业将在五年内，也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。

2、证监会：修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，于2025年1月1日起正式施行。对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化，进一步引导证券公司充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理等功能作用。

3、财政部：1-8月，全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除特殊因素影响后，可比增长1%左右。全国一般公共预算支出173898亿元，同比增长1.5%。证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%。

4、外交部：2023年8月24日，日本政府单方面启动福岛第一核电站核污染水排海。中国作为最重要的利益攸关国之一，坚决反对这一不负责任的做法。同时，我们敦促日方认真回应国内外关切，切实履行自身责任。

5、财经头条App：9月20日，人民币对美元中间价上调339点报7.0644，升值至2023年5月29日以来最高。

6、世界银行集团：2024财年在应对气候变化项目的融资达创纪录的426亿美元，同比增长10%，接近其为应对气候变化相关项目提供融资占总融资额45%的目标。

地产动态

1、北京市：完善租购并举的住房制度。优化房地产政策，适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。

2、上海市：9幅地块组成4个出让组合，起始总价147.71亿元，出让面积为19.68万平方米，规划建筑面积50.69万平方米。本次出让地块的现场交易会将于10月25日开始举行。

3、山东省德州市：新增提取公积金支付购房首付款业务类型。购买德州市行政区域内首套新建商品房，可以提取住房公积金支付购房首付款，提取人可以是购房人和直系亲属。此政策暂定执行至12月31日。

4、浙江省杭州市：新挂牌1宗宅地，总起始价约26.62亿元，将于10月22日正式出让。该宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于61500元/平，且毛坯销售最高单价不高于67650元/平。

5、广西省北海市：提高住房公积金贷款额度，即单身职工最高贷款额度由45万元调整为50万元，已婚职工最高贷款额度由55万元调整为60万元。生育三孩家庭的最高贷款额度由65万元调整为70万元。

6、中国房地产网：9月20日，成都市锦江区迎来一场重磅土拍。该地块位于金融城三期，最终贝好家以楼面价27300元/平方米、总价约10.77亿元竞得，溢价率42%。该成交楼面价刷新成都市土地拍卖楼面价新高。

股市盘点

1、周五，上证指数报2736.81点，上涨0.03%，成交额2554.33亿。深证成指报8075.14点，下跌0.15%，成交额3193.15亿。创业板指报1536.60点，下跌0.64%，成交额1386.33亿。总体上个股跌多涨少，全市场近3500只个股下跌，两市成交额5747亿，较上个交易日缩量523亿。盘面上，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物制品等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨1.36%，报18258.57点。恒生科技指数涨1.43%，报3703.84点。国企指数涨1.21%，报6381.50点。盘面上，医药外包、生物医药、互联网医疗等行业涨幅居前，物流、电力、燃气等行业跌幅居前。南向资金净买入33.99亿港元。其中，港股通（沪）净买入2.22亿港元，港股通（深）净买入31.77亿港元。

3、截至9月20日，北交所上市公司252家，当日无新增。总市值2830.07亿元，成交金额22.39亿元。

4、两市融资余额：截至9月19日，上交所融资余额报7202.99亿元，较前一交易日增加11.13亿元；深交所融资余额报6437.72亿元，较前一交易日增加8.32亿元；两市合计13640.71亿元，较前一交易日增加19.45亿元。

5、中证报：美联储降息对国内股市、债市和人民币汇率偏利好，但对A股而言，其后市走势仍主要由中国经济基本面情况主导，港股后续持续上行的关键同样在于国内政策宽松程度及国内经济动能的恢复。

6、财经头条App：9月20日，印度SENSEX指数收盘涨1.63%，报84544.31点，继续刷新历史新高，本周累计涨1.99%。

财富聚焦

1、发改委：新一轮成品油调价窗口自9月20日24时开启，国内汽、柴油价格每吨分别下调365元和350元，折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油分别下调约0.29元、0.3元和0.3元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，92号汽油将少花14.5元。

2、灯塔专业版：截至9月20日10时28分，9月总票房（含预售）突破10亿。《野孩子》《重生》《异形：夺命舰》暂列票房前三位。

行业观察

1、能源局：8月，全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。1-8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。

2、上海航运交易所：截至9月20日，中国出口集装箱运价综合指数报1742.19点，与上期相比跌4.2%；上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2366.24点，与上期相比跌144.71点。

3、住建部：1-8月，全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个。分地区看，江苏、吉林、青海、上海、重庆、江西等6个地区开工率超过90%。按计划，今年全国将新开工改造城镇老旧小区5.4万个。

4、VG Insights：国产3A游戏《黑神话：悟空》在Steam平台上的销量已经达到了2000万份，同时该游戏的总收入超过9.61亿美元。

5、新京报：9月20日，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将吉林一号宽幅02B01-06星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

6、IDC：上半年，中国AR/VR头显出货23.3万台，同比下滑29.1%。其中AR出货2.0万台，同比上涨101.7%；VR出货4.5万台，同比下滑65.5%。

7、Omdia：第二季度，半导体总收入达到1621亿美元，创历史新高。这一创纪录的增长主要是由英伟达驱动的，英伟达是该行业收入最高的公司。

8、CINNO Research：2025年，全球OLED智能机面板出货量或将同比增长2.9%，达8.7亿片。

公司要闻

1、第一财经：有市场消息称，近期，OpenAI正在进行一轮巨额融资的谈判，其估值可能达到1500亿美元。据悉，该公司已要求投资者至少出资2.5亿美元。

2、券商中国：9月20日早上8点，苹果iPhone 16系列在各大苹果门店正式发售，当日10：08，早前已开启预约的华为MateXT非凡大师也正式开售，华为、苹果两大全球消费电子巨头再度正面较量。

3、第一财经：9月20日，北京多位黄牛称，已经不再回收龙年生肖茅台，称其批价已经跌破发售价（2499元/瓶），酒商对于茅台后续价格走势感到担忧。

环球视野

1、国际清算银行：截至3月底，韩国政府宏观杠杆率达到45.5%。这是韩国政府债务占GDP的比重首次超过45%，为国际清算银行自1990年第四季度末公开相关统计以来的最高水平。

2、日本：8月，米类价格同比上涨28.3%，创约49年来最大涨幅。去年夏季的酷暑导致出货量减少。8月正值新米全面上市前的库存较少时期，加上防备地震台风等灾害的储备需求高涨，推高了涨幅。

金融数据

国内

1、新三板：9月20日，合计挂牌6122家公司，当日新增6家，成交金额0.95亿。三板成指报753.68，跌0.13%，成交额0.32亿。

2、国内商品期货：截至9月20日下午收盘，多数收涨，LU燃油涨超6%，燃料油涨近3%，棉花、沪银、沪锡、鸡蛋涨超2%，PTA、棉纱、棕榈油、瓶片、国际铜涨超1%。工业硅、集运欧线跌超2%，纯碱、烧碱、BR橡胶跌超1%。

3、国债：9月20日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.06%至102.428；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.14%至105.255；10年期国债期货主力合约T2412上行0.16%至106.965。10年期国债利率跌0.19BP，至2.04%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.12%。

4、上海国际能源交易中心：9月20日，原油期货主力合约2411，以523.1元/桶收盘，上涨6.5元，涨幅为1.26%。全部合约成交151284手，持仓量减少292手至49459手。主力合约成交129530手，持仓量减少996手至32742手。

5、央行：9月20日进行5719亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有2362亿元7天期逆回购到期，实现净投放3357亿元。

6、Shibor：隔夜报1.9320%，上涨5.30个基点。7天报1.9290%，下跌1.80个基点。3个月报1.8520%，上涨0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0552，涨0.1528%。

8、上海环交所：9月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量172757吨，成交额1700.62万元，收盘价94.94元/吨，涨3.34%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.53%，报37723.91点。韩国KOSPI指数涨0.49%，报2593.44点。

10、美股：道指收涨0.09%，报42063.36点；纳指收跌0.36%，报17948.32点；标普500收跌0.19%，报5702.55点。

11、欧洲：英国富时100收跌1.19%，报8229.99点；德国DAX30收跌1.49%，报18720.01点；法国CAC40收跌1.51%，报7500.26点。

12、黄金：COMEX黄金期货涨1.25%，报2647.4美元/盎司。

13、原油：WTI 10月原油期货跌0.04%，报71.92美元/桶。布伦特11月原油期货跌0.52%，报74.49美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：上涨0.05%，报1977点。