中小银行底层困境：风险越来越难管、利润越来越薄

2025年11月25日 14:42

不构建新体系，就无法穿越新周期在当前经济环境下，中小农商行比任何时候都更需要重新思考：如何在风险高发期守住安全底线？如何在利差收窄背景下实现可持续盈利？答案只有一个：构建一套能够穿越周期的风控体系和盈利模式的经营闭环。

中小农商行过去依靠区域垄断、人情关系、经验判断的时代已经结束。在更严格的监管、更不确定的经济周期和更激烈的同业竞争中，县域金融机构必须通过体系化风控 + 结构化盈利寻找新的增长曲线，否则将面临被兼并重组甚至市场出清的命运。

中小农商行的底层困境：风险越来越难管、利润越来越薄

中国农商行普遍面临以下四大结构性约束，这不是周期性波动，而是系统性挑战：

01｜风险识别难度显著提升区域经济下行、小微风险快速暴露、不良迁徙率高企、历史存量问题沉重， "越放越亏"成为不少农商行的真实写照 。2024年二季度，农商行不良贷款率达3.14%，为商业银行中最高，远超国有大行的1.24%。更严峻的是，我们审计发现农商行不良认定偏差率平均达1.8个百分点，关注类贷款中约30%应被划入不良，真实不良率可能已突破5%。

02｜利差持续收窄，传统盈利模式不可持续监管严控贷款利率下限，农商行净息差被压缩至1.7%-1.9%的历史低位。东莞农商行2025年上半年贷款利息收入同比下降9.08%，而负债成本刚性，3年期定存利率仍高达3%，净利差收窄至1.65%，创历史新低。传统存贷利差模式已难以支撑股东期待的10%-12% ROE水平。

03｜负债成本高企，竞争导致“存款越多越贵”大额存单、保证存款、冲时点定期等生息负债成本持续上升。尼尔森监测显示，农商行活期存款占比从32%降至24%，2年期以上高息存款占比升至38%。县域高净值客户正以年化15%的速度流失至股份行和理财公司，为稳住存款，农商行不得不陷入"价格战"红海。

04｜科技能力弱、数据不全、风控难闭环农商行客户结构复杂，数据治理能力薄弱，而风控恰恰依赖于数据的准确性与及时性。我们调研发现，农商行年均IT投入仅占营收1.2%（远低于股份行3.5%），但60%投入用于系统维护，30%用于合规改造，仅10%用于创新。一个信贷系统改造项目报价300万，实际功能使用率不足40%，风控模型三年调整一次，欺诈团伙三个月变一次手法。解决这些问题，不能依靠战术修补，而必须依靠体系重构。 这正是我们提出"三道防线+四张清单+五大机制+五大盈利模式"整体解决方案的出发点。

构建风控体系与盈利模式的经营闭环

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