中小银行兼并重组加速：主体多元与风险出清加速

中小银行兼并重组加速：主体多元与风险出清加速

财经资讯台 11月25日 00:05

据中金公司发布研报显示，中小银行合并重组进度加快。2024年至2025年，银行通过合并重组等方式减少超过500家，数量超过此前7年总和，且主要集中在农村金融机构。据统计，目前我国已有11个省份完成农信社改制工作，分别为浙江、辽宁、山西、四川、广西、海南、河南、江苏、江西、内蒙古和吉林。11月7日，新疆农村商业银行也已获得监管部门同意筹建的批文。此外，各地“村改分”“村改支”的消息仍不断传来，国有大行、股份行及地方银行纷纷参与其中。

中小银行作为中国金融体系的重要“毛细血管”，其兼并重组浪潮正从单纯的规模扩张转向质量提升，以应对经济下行压力、不良资产攀升和数字化转型挑战。近年来，在金融监管总局“减量提质”政策引导下，兼并重组加速推进，主体从城商行扩展到国有大行和省级联合银行，风险出清与科技赋能同步深化。然而，这一进程也暴露了治理缺陷和服务失衡等深层问题。

一、兼并重组加速：从“数量扩张”到“质量突围”中小银行兼并重组已从早期以城商行主导的“数量扩张”模式，升级为国有大行和省级法人参与的“质量突围”战略，这反映了金融供给侧改革的深化。国有大行首次参与“村改支”：风险处置的“压舱石”作用强化

工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并改建为支行，不仅是国有大行首次介入村镇银行重组，更标志着风险处置主体的多元化（此前以城商行为主）。此举源于2023年《金融稳定法》的推动，旨在利用国有大行的资本实力（如工行资本充足率达15.8%）化解区域金融风险。股份行与地方银行迅速跟进：常熟银行年内吸收合并5家村镇银行，提升不良贷款覆盖率至280%；广州农商行整合旗下珠江村镇银行网络，通过资源集约化将运营成本降低15%。然而，这一模式需警惕“大行主导”可能挤压中小银行生存空间，需强化监管协调以避免市场垄断。省级统一法人重构地方金融版图：效率提升与治理隐忧并存

内蒙古农商行整合100余家机构、河南农商行合并25家农信社与村镇银行，形成省级联合银行模式，这呼应了金融监管总局“一省一策”改革（如2024年《农村中小银行改革指导意见》）。最新数据表明，省级法人化通过减少管理层级，将风控资源集中，使平均不良率下降2-3个百分点（如内蒙古农商行重组后不良率降至5%以下）。但“行政烙印过深”可能导致治理僵化。例如，部分省份的干预过度，使人事任命偏离市场化（如河北某农商行高管由地方人员兼任），削弱决策独立性。国际比较显示，类似模式在德国储蓄银行体系中成功，但需借鉴其“双层治理”机制（地方董事会与省级监督分离）来平衡效率与自治。

二、风险出清与数字转型：双重驱动下的深度洗牌

风险出清与数字化转型互为因果，推动中小银行从“物理扩张”转向“智能精简”。高风险机构市场化退出提速：数据印证政策必要性

2025年前7个月超200家中小银行解散，村镇银行占比70%（较2024年同期增长40%），四川、新疆等地密集推动发起行吸收合并。山西榆次农商行不良率飙升至34.43%，主因房地产贷款暴雷；湖南常德农商行拨备覆盖率跌破100%监管红线，触发紧急重组。这些印证了“减量提质”政策的紧迫性，背后是经济结构性调整（如疫情后中小企业违约率上升）。国际视角：美国在2008年金融危机后通过FDIC推动银行整合，中国可借鉴其“有序清算”机制，避免区域性风险传染。物理网点大规模撤并与科技赋能：效率与普惠的平衡挑战

2022-2024年关闭网点超4400家（年均减少约1500家），直接驱动因素是手机银行用户达5.23亿（覆盖率超60%）。重组后的省级农商行统一部署风控系统，如内蒙古农商行引入AI风控平台，将贷款审批时间缩短50%。县域老年群体（占农村人口30%）对线下服务依赖度高，数字鸿沟可能导致普惠金融失效。例如，浙江某县在网点撤并后，老年客户投诉率上升20%。解决方案建议：采用“线上+线下”混合模式，如设立移动服务车或社区金融驿站，并加强数字素养培训。补充数据：科技赋能可提升运营效率15-20%，但需投入年均IT预算增长10%以上。

三、深层挑战：治理缺陷与差异化生存考验兼并重组虽加速风险出清，但治理短板和服务重构构成持续挑战。公司治理短板制约改革成效：股权流拍折射市场疑虑

部分重组后银行存在股东制衡失效问题，如“一股独大”现象（国有股占比超40%）导致决策偏行政化。廊坊银行股权拍卖八折无人竞买，反映市场对盈利前景审慎（2024年中小银行平均ROE仅8%，低于大行12%）。根源在于历史遗留问题：农信社改制中，地方干预过多。建议引入战略投资者（如蚂蚁集团参股浙江网商银行模式），并强化独立董事占比至1/3以上，以提升治理透明度。服务能力面临结构性重构：规模效应与基层渗透的博弈

机构数量缩减后，省级农商行需证明其对县域经济的支撑力。尽管监管通过专项债补充资本（2024年发行超500亿元）和税收优惠（减免所得税率至15%），但县域贷款增速仍低于城市（2025年Q1仅增长5%）。挑战在于平衡规模与本地化：例如，江苏某农商行通过“微贷中心”下沉服务，将小微企业贷款占比提升至60%。差异化竞争策略建议：聚焦特色产业（如河南农商行对接农业产业链），并采用“社区银行”模式（参考美国Community Bank经验），确保基层渗透率。

四、政策前瞻：构建多层次农村金融生态政策框架正从危机应对转向生态构建，强调差异化与早期干预。金融监管总局将“兼并重组减量提质”列为2025年首要任务，李云泽强调“稳妥推进改革化险”。基于《金融稳定法》和“十四五”金融规划，未来方向包括：差异化监管对支农成效显著的银行放宽资本补充工具（如永续债发行），目标将“三农”贷款占比提升至30%以上。早期干预机制建立风险预警“硬约束”，实现“监测-识别-整改-处置”闭环，例如试点AI监测系统覆盖100%中小银行。特色化生存村镇银行数量从1500家缩减至1000家，聚焦社区金融与产业链服务，如四川推行“一县一特色”模式（如茶产业金融）。

五、结语中小银行兼并重组不仅是风险出清的被动选择，更是金融供给侧改革的主动突围，体现了从“量的减法”向“质的乘法”的转型。然而，“瘦身”易、“健体”难——当前进程暴露的核心矛盾在于行政依赖与市场化缺失（如股权流拍和治理僵化）。未来，需以科技赋能弥合数字鸿沟（如智能网点融合），并通过“治理去行政化”（如引入混合所有制）重塑竞争力。这场关乎40万亿中小银行资产的变革，若成功平衡效率与普惠，将释放中国金融体系的深层韧性，为全球新兴市场提供“中国方案”。最终，转型成败取决于政策执行力与银行创新力，预计2025-2030年将迎来深度整合期，不良率有望降至5%以下，服务覆盖率提升至95%。

兼并重组加速

中小银行兼并重组加速

已了解。。

中小银行

了解一下

了解一下