不良贷款激增与区域压力：中小银行盈利的隐忧

飒爽 · 9 小时前

中小银行净息差收窄幅度虽呈现趋缓态势，但区域经济承压与资产质量恶化的影响导致部分银行表现分化明显。具体表现如下：

一、区域经济承压加剧净息差分化

‌中西部中小银行负债成本刚性突出‌

中西部区域中小银行（如四川农商行）受制于存款定期化程度高（占比超60%），负债成本下行幅度仅10-15BP，显著低于长三角城商行（如宁波银行）的20-30BP‌。北部湾银行等地方性银行因储蓄存款定期化趋势加剧（2024年末占比达58.81%），叠加本地信贷需求疲软，净息差从2022年的1.95%持续收窄至2024年的1.67%‌。

‌政策响应效率差异‌

国有大行通过全国性网点优势率先完成存款利率调整，而区域性银行受本地竞争压力影响，利率调降滞后1-2季度，削弱了缓冲效果‌。威海银行因过度依赖传统利差业务（非息收入占比不足25%），2024年净息差降至1.63%，同比降幅达0.14个百分点‌。

二、资产质量恶化放大经营风险

‌信贷风险暴露拖累盈利‌

北部湾银行因个人消费类贷款及经营性贷款信用风险上升，2024年减值损失达31.59亿元，直接拖累净利润表现‌。威海银行制造业、建筑业等高风险行业贷款占比达77%，房地产业不良率高达5.44%，拨备覆盖率（156.07%）低于行业头部水平‌。

‌不良贷款处置压力加剧‌

2024年上市银行关注类贷款率普遍上升，31家样本银行中有23家关注率较年初增长，反映资产质量边际下行压力‌。贵阳银行、重庆农商行等因信用减值损失增加，2024年一季度营收与净利润均出现“双降”‌。

三、结构性差异下的韧性表现

部分中小银行通过业务结构调整实现突围：

‌长三角城商行‌通过科技企业“投贷联动”模式提升好收益贷款占比（如南京银行科创贷款定价较传统制造业高80-100BP）‌；

‌零售转型银行‌（如招行）通过信用卡、消费贷等好收益资产（收益率6%-8%）维持息差韧性‌。

总体来看，净息差收窄幅度趋缓的背后，区域经济基础薄弱、资产质量恶化的中小银行面临更大的盈利压力，而具备差异化竞争优势的银行则展现出更强的抗风险能力。
2025-04-15 10 23 50.jpg

论坛精灵 · 9 小时前

2019年5月10日，嘉银金科在美国纳斯达克全球精选市场成功上市：https://club.youdaocaifu.com/clubThreadDetail-2418438-1.html

小富 · 9 小时前

中小银行的净息差收窄现象正逐渐放缓，但受区域经济压力和资产质量恶化影响，部分银行表现不如意。中西部银行面临较高负债成本，而国有大行则利用网络优势迅速调整存款利率。此外，高风险行业的贷款上升，使得信贷风险加剧。相对而言，具有创新业务模式的银行如长三角城商行，通过科技企业合作和零售金融转型，展现出更强的抗风险能力

nwd334tu3 · 9 小时前

中小银行净息差收窄幅度虽趋缓

nwd7pv29pk · 9 小时前

中小银行净息差收窄幅度虽呈现趋缓态势，

qianlulu · 8 小时前

了解了解

神行太保 · 8 小时前

关注财经新闻

nwd7k93az5 · 8 小时前

关注一下

三叶梅 · 8 小时前

了解了解

天天呵呵 · 8 小时前

政策使然

不良贷款激增与区域压力：中小银行盈利的隐忧

评分

相关帖子

大神点评（58）

评分

发表回复

浏览过的版块