【财经早报0731】证监会放大招！券商利好第一弹落地？促消费也来了

1、八一建军节来临之际，总、国家主席、军委主席26日到西部战区空军视察，代表党和军委，向西部战区空军全体官兵致以诚挚问候，向全体人民解放军指战员、武警部队官兵、军队文职人员、民兵预备役人员致以节日祝贺。

2、总、国家主席、军委主席在四川考察时强调，推动新时代治蜀兴川再上新台阶，奋力谱写中国式现代化四川新篇章。

3、为贯彻落实《国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。

4、证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问。证监会表示，上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。

5、中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划，金融期货可以为中长期资金提供精细化、低成本、高效率的风险管理工具，充分发挥其市场功能是推动中长期资金入市的重要保障，有助于加快资本市场投资端改革，活跃资本市场。

6、7月28日，北交所发布了《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》，包括北交所股票做市准入条件、规则衔接安排、监督管理等三方面内容。

7、近日，全国主要城市今年上半年GDP数据出炉，上海实现地区生产总值21390.17亿元，同比9.7%增速排名第一。

行业新闻

1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。

2、财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%；利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。

3、日前证监会召集了几家头部券商，就之前会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

4、全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

5、7月29日晚，北京市住建委表态，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

6、近日，合肥市在研究谋划全市房地产工作时提出，为避免“公摊面积”比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价，这也是合肥市首次明确提出探索取消“公摊面积”。

7、作为数字娱乐产业最受关注的盛会之一，本届ChinaJoy吸引了超500家厂商、40万观众参与，电竞屏在ChinaJoy赚足眼球。

8、数据显示，暑期期间OTA平台研学游产品订单量同比去年增超30倍。财联社记者获悉，目前研学游的利润远高于普通旅行，过万元的高价研学团屡见不鲜。

9、有媒体日前消息称，当前英伟达、博通、AMD均在争抢台积电CoWoS产能，公司AI芯片已现爆单，将于竹科铜锣园区新建先进封装晶圆厂。

10、在原料偏紧铅企减产以及下游消费旺季预期的加持下，铅价重心上移，一度创年内新高。

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投资机会参考

1、高温驱动订单火爆，政策推动家电更新需求提升

国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。

据最新统计，受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。日前，国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提出，持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。券商人士认为，发改委等部门对于家电下乡、以旧换新的政策支持有利于引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，也有利于推动家电更新需求的提升。未来几年空冰洗等耐用品家电更新需求占总需求的比例或快速上升。

2、需求火爆已致大面积缺货，这类产品处于蓝海市场

礼来公布了Tirzepatide在两项III期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4中的积极结果。在两项试验中，Tirzepatide均达到了主要终点及关键次要终点。

目前，礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide（商品名：Mounjaro，替西帕肽）减重适应症的上市申请。Mounjaro是一种新型II型糖尿病治疗药物，可激活体内GLP-1和GIP受体。虽然Mounjaro尚未正式获批用于减肥，但市场对于该药物的需求依然旺盛。就在上个月，美国监管机构表示，由于需求增加，三种大剂量的Mounjaro在整个7月份都出现了间歇性缺货。同样受到减重人群抢购的还有诺和诺德的司美格鲁肽。此前，诺和诺德就报告称，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货。有研究报告显示，到2030年，全球减肥药市场规模可能达到770亿美元，比最初的预测高出200多亿美元。

3、华为鸿蒙4在车机系统、多模态交互等领域再次突破

华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”

根据麦肯锡数据，2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。 业内人士认为，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。

4、德国通过新版《国家氢能战略》

德国26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国正在制订相关进口战略。

我国氢能政策同样多点开花，主要内容涉及“制-储-运-用”产业链的各个环节，发布主体逐渐向相关部委以及部分省、市、自治区、地级市以及区县（旗）等转变。分析师认为，氢能行业处于从产品验证到商业模式形成以及规模化发展的临界点，随着氢能在制储运用各个环节的技术能力和市场空间再获新进展，预计后续会有氢能应用渗透率将会进一步提升。