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【每周策略】看好港股中新能源、教育、物业等细分板块

薛定谔的猫有道财富楼主 2021-1-24 17:00:00 显示全部楼层 来自:上海

截止1月22日收盘，本周上证指数上涨1.13%，收于3606.75点；深证成指涨3.97%，收于15628.73点；沪深300涨2.05%，收于5569.78点；中小板指涨3.96%，收于10510.31点；创业板指涨8.68%，收于3358.24点。

海富通基金QDII基金经理陶意非表示，2020 年是黑天鹅事件频发的一年，新冠疫情、美国总统大选，包括英国脱欧协议等，不确定性持续扰动市场，全球风险偏好有一个显著回落，尤其是新兴市场受创更重。但是在 2021 年，这些不确定性将逐步落地消退，全球市场的风险偏好有望迎来修复。

今年以来随着全球经济共振复苏，风险偏好提升，南下和海外资金共同流入等多重因素推动下，港股市场受到了更多地关注，陶意非表示他对港股市场持谨慎偏乐观态度。横向来看，当前港股的估值处于全球主要资本市场中靠后的水平，但纵向从MSCI和恒生综指历史来看，估值已有较大幅度抬升。港股中一些新经济公司和新业态有很大发展潜力，虽然目前估值不算便宜，但还是有值得挖掘的机会。他将以基本面为主，寻找估值与业绩匹配的优质公司。

具体行业来看，陶意非看好新能源产业和教育板块。他认为，教育股估值低，业绩稳定确定性高，未来还有很大成长空间。此外，物业股是相对于A股的稀缺标的，其优势在于现金流优秀，几乎零成本扩张，且有吸引人的增值服务。另一个细分赛道是医药产业中CDM领域，随着人口红利拐点已过，这个领域也有很大潜力。

陶意非也指出，港股市场的风险点在于，一些互联网企业的股价经过几年的高速成长，估值已经包含了很多未来几年的成长预期。美国10年期国债收益率边际上升较快，这会对全球的股票市场会造成较大的伤害。对于港股二次上市的公司后续纳入港股通的时间，陶意非表示，大规模的公司会在一个月内，市值70亿以上中等规模的公司预期在半年内。他也将积极关注未来进入港股通的名单，从中寻找布局的机会。

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