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要闻 蚂蚁集团：将于2020年11月6日启动退款程序 上交所：将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜 因实控人被监管联合约谈 上交所暂缓蚂蚁集团上市 蚂蚁集团暂缓H股上市 阿里巴巴集团：我们会和蚂蚁集团一起 积极的配合和拥抱监管 经济日报：蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心 金融时报：大型互联网企业进入金融领域的潜在风险与监管 国务院金融委：建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制 宏观 银保监会：预计银行业全年可实现减费让利3600亿元左右 央行孙国峰：稳健的货币政策将根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点 央行刘国强：央行与外汇局正进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案 刘国强：今年前10个月金融系统已向实体经济让利约1.25万亿元 央行：将在香港发行100亿元3个月期票据、150亿元1年期票据 国债纳入彭博指数收官 信用债市场开放再获新进展 央行：将于11月16日对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做 不确定性因素影响 全球金融市场避险情绪浓厚 央行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元 央行：10月对金融机构开展常备借贷便利操作共7亿元 中行、交行：如果11月3-4日市场波动加大 将限制个人外汇等交易类业务 政策 银保监会副主席黄洪：银保监会将引导金融机构加大对大湾区内先进制造业和战略性新兴产业的金融支持 央行推出存款保险标识 11个市（县）先行启用 央行报告：继续稳妥有序推进数字人民币体系研发工作 银保监会刘福寿：把所有金融活动纳入到统一的监管范围 央行刘国强：持续释放相关政策红利 继续推动金融系统向实体经济让利 银保监会：并未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措 上海：支持金融机构为外贸企业提供跨境人民币贸易融资和再融资 央行上海总部：指导保险公司审慎开展自由贸易账户相关业务 中共中央：稳妥推进数字货币研发 央行就金融控股公司董监高任职备案管理暂行规定公开征求意见 银保监会、央行：网贷公司对自然人单户贷款余额原则上不得超过30万元 香港金管局：研究建立名为“商业数据通”的全新金融基建 银行间市场交易商协会试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务 监管 信用卡违规频现 监管严查资金流向非消费领域 银保监会刘福寿：继续完善影子银行监管制度和风险监测体系 银保监会刘福寿：威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制 银保监会刘福寿：完善金融控股公司监管制度 弥补监管空白 银保监会凌敢：银行业市场乱象整治工作应更注重治本 个人消费贷款用于购房 恒生银行被罚120万 行业 机构建议两大方向捕捉银行股机会 银保监会梁涛：前三季度商业银行实现净利润1.5万亿元 同比下降8.3% 央行刘国强：资金要去实体经济 不要去玩钱生钱的游戏 陈雨露：我国建成世界最大的企业和个人征信系统 陈雨露：推动政府数据开放共享 推进市场化征信机构信息互通 两家银行“尝鲜” 蓝色债券有望站上风口 深圳又一批P2P清退 转型小贷业务门槛在提高 密集挂牌转让 银行不良资产处置提速 理财子公司扎堆调研科技和医药公司 10月末增至3万亿 境外机构持续加仓中国债市 10月末境外机构持有银行间市场债券3万亿元 较9月末增加544.81亿元 中国外汇交易中心副总裁崔嵬：境外投资者进入中国的步伐会越来越快 前三季度境外机构在银行间市场成交额同比增长88% 香港金管局：金管局数码货币主要用于商业跨境支付 权益固收多点开花 基金发行进行最后冲刺 36家上市银行前三季度存款总额逾140万亿元 银行持续“补血”热情高涨 三季度末上市银行资本充足率表现分化 四季度银行业不良资产处置料迎来高峰期 金融壹账通第三季度亏损收窄 营业收入增长超过五成 上海票交所跨境人民币贸易融资转让服务平台上线 四季度银行业不良资产处置料迎来高峰期 多只高价可转债大跌，已在转股期且触发强赎的“双高”个券风险较大 金融科技迎强监管！被点名的“数科”们还香吗？ 美国大选 多家银行提示期间市场风险或加剧 兴业消金第二大股东易主:泉州文旅受让泉州商业集团45600万股股份 同业存单到期高峰平稳度过 银行负债端压力渐缓解 易纲：大科技公司是金融游戏规则改变者 消费者隐私保护是极大挑战 易纲：央行数字货币还处于初始阶段 需要制定复杂而完整的法律和监管框架 澳大利亚央行正式启动数字货币研究项目 央行邢毓静：数字人民币红包为数字人民币更深更广研发应用打下基础 银行 四川银行挂牌开业 宁波银行：拟发行不超300亿元金融债券 宁波银行：拟发行不超150亿元二级资本债券 兴业银行：8.37亿美元等值的美元和港币债券 平安银行：拟给予平安租赁等值人民币60亿元综合授信额度 浙商银行：公司章程修订获中国银保监会核准 南京银行：公司章程修订申请获江苏监管局核准 花旗银行宣布担任陆金所美国存托凭证（ADR）的存托银行 厦门银行：已全额赎回18亿元二级资本债 兴业银行落地境内首单蓝色债券 宁波银行：雅戈尔集团已累计减持约2.7亿股 农业银行：董事会秘书韩国强任职资格获银保监会核准 苏农银行：董事陆颖栋、朱浩任职资格获核准 南京银行：行长增持约106万元公司股份 北京银行：任命琚泽钧担任资产管理与托管部总经理 杭州银行：公开发行A股可转债申请获中国证监会受理 江苏银行：A股配股申请获证监会审核通过 要闻 1.蚂蚁集团：将于2020年11月6日启动退款程序 11月5日讯，蚂蚁集团公告，发行人及联席主承销商将于2020年11月6日启动退款程序，前述资金于2020年11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。暂缓发行后，蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。 2.上交所：将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜 11月5日讯，上交所就蚂蚁集团暂缓发行答记者问表示，11月5日，蚂蚁集团及其联席主承销商联合公告，决定暂缓发行拟在科创板上市交易的股票。这是发行人及主承销商根据实际情况作出的决定。上交所尊重并支持该决定，将与有关方面一起协助做好退还认购资金等工作。在蚂蚁集团上市前发生的金融监管部门监管约谈，及近期金融科技监管环境发生变化可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响等情形下，上述决定的作出是对市场和投资者负责任的做法。11月3日，上交所已作出暂缓蚂蚁集团上市的决定，本次发行暂缓后，上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。 3.因实控人被监管联合约谈 上交所暂缓蚂蚁集团上市 11月3日，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定称，你公司原申请于2020年11月5日在上海证券交易所科创板上市。近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据有关规定，并征询保荐机构的意见，本所决定你公司暂缓上市。你公司及保荐人应当依照规定作出公告，说明重大事项相关情况及你公司将暂缓上市。本所将与你公司及保荐人保持沟通。 4.蚂蚁集团暂缓H股上市 11月3日，蚂蚁集团在港交所公告，公司今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项，可能会使得公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓公司的A股于科创板上市。因此，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主板上市亦将暂缓。公司将尽快公布有关暂缓H股上市及退回申请股款的进一步详情。 5.阿里巴巴集团：我们会和蚂蚁集团一起 积极的配合和拥抱监管 11月3日，阿里巴巴集团发言人表示，我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好，我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。 6.经济日报：蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心 11月3日，经济日报文章指出，近期，围绕金融监管与创新引发的议论，引起监管层关注。顶着史上最强、本年度全球最大IPO之名的蚂蚁集团，被暂缓上市了，一石激起千层浪。蚂蚁集团上市按下“暂停键”，引发境内外一些人士的猜测和议论。监管部门秉持资本市场“公开公平公正”原则，发现问题、正视问题，就要坚决纠正问题、解决问题。暂缓蚂蚁集团上市，正是为了更好维护金融消费者权益，维护投资者利益，维护资本市场的长期健康发展。蚂蚁集团当务之急是按监管部门的要求，切实抓紧整改。此事彰显了资本市场的严肃性，向市场发出明确信号：注册制下，资本市场每个环节都有完善的市场规则、严肃的监管手段。市场各参与主体必须尊重规则、敬畏规则，谁也不能例外。 7.金融时报：大型互联网企业进入金融领域的潜在风险与监管 近年来我国部分大型互联网企业开展金融业务，对促进网络支付、小额信贷、征信等在线金融服务、提升金融体系整体效率、进一步推动普惠金融等都发挥了积极作用。但同时，大型互联网企业开展金融业务也可能带来市场垄断、监管套利、数据安全和保护、信息技术监管有效性，以及更易触发系统性风险等一系列问题。为此，应加强顶层设计，明确监管规则，加快建立健全有效监管框架。严格市场准入，严格金融业务准入和持牌经营要求，强化功能监管，保持监管一致性。加强数据监管和消费者保护，防止数据垄断并藉此获取超额利润。发展监管科技，提升风险识别、防范与处置能力。落实金融控股公司监管规则，加强宏观审慎管理，防范系统性风险。 8.国务院金融委：建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制 10月31日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开专题会议，传达学习党的十九届五中全会精神，研究部署金融系统贯彻落实工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委有关成员单位负责同志参加会议。 会议强调，要按照党的十九届五中全会做出的战略部署，扎实做好金融改革开放各项工作。建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制。 会议还强调要增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，加强制度建设，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度。 宏观 1.银保监会：预计银行业全年可实现减费让利3600亿元左右 11月6日讯，银保监会副主席梁涛6日在国务院政策例行吹风会上透露，前三季度，21家全国性银行服务收费减费让利1873亿元，预计银行业今年全年可实现减费让利3600亿元左右。目前已对超过3.7万亿元企业贷款本息实施延期，有效帮助企业纾困解难，为经济社会恢复发展提供了有力支持。 2.央行孙国峰：稳健的货币政策将根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点 11月6日讯，中国人民银行货币政策司司长孙国峰11月6日在国务院政策例行吹风会上表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向，根据形势变化和市场需求及时调节政策力度、节奏和重点，一方面特殊时期出台的政策将适时适度调整，另一方面对于需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度。人民银行将搞好跨周期政策设计，创新和完善结构性货币政策工具体系，精准设计激励相容机制，引导金融机构加大对符合新发展理念相关领域的支持力度，持续增加小微企业首贷、信用贷、无还本续贷，以创新驱动高质量供给引领和创造新需求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 3.央行刘国强：央行与外汇局正进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案 11月6日讯，中国人民银行副行长刘国强11月6日在国务院政策例行吹风会上表示，人民银行高度重视金融支持粤港澳大湾区的建设。在便利跨境资本流动方面，人民银行与外汇局正在进一步完善本外币合一跨境资金池试点业务方案。方案成熟后，准备在粤港澳大湾区试点。 4.刘国强：今年前10个月金融系统已向实体经济让利约1.25万亿元 11月6日讯，中国人民银行副行长刘国强11月6日在国务院政策例行吹风会上表示，根据人民银行和银保监会数据测算，今年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等渠道，已向实体经济让利约1.25万亿元。预计全年可实现让利1.5万亿元的目标。 5.央行：将在香港发行100亿元3个月期票据、150亿元1年期票据 11月6日讯，央行公告，11月12日（周四）中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2020年第十期和第十一期中央银行票据。第十期中央银行票据期限3个月（91天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币100亿元。第十一期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币150亿元。 6.国债纳入彭博指数收官 信用债市场开放再获新进展 11月6日讯，规模高达7万亿美元的信用债市场再迎利好。在中国国债和政策性银行债全面纳入彭博巴克莱全球综合指数之际，彭博昨日推出全球首只追踪国际评级中国发行人信用债指数。市场人士认为，这一指数具有“破冰”意义，预计触发更多被动投资者进入中国信用债市场。 7.央行：将于11月16日对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做 11月5日讯，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月5日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。此外，人民银行将于11月16日对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。 8.不确定性因素影响 全球金融市场避险情绪浓厚 避险情绪浓厚、操作风格谨慎，正成为当下市场参与主体的鲜明特征。 面对不确定性可能引发的外汇、贵金属市场波动性升高、流动性趋紧，机构开始未雨绸缪。中国银行和交通银行双双发布风险提示公告，提醒投资者做好委托管理，提高风险意识，合理控制仓位，谨慎操作，理性投资，防范市场波动风险。 业内人士认为，美国大选等不确定性事件或将造成短期市场波动，但难以改变人民币汇市及贵金属市场的长期走势。 9.央行开展1200亿元逆回购 实现净投放200亿元 人民银行3日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2020年11月3日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率为2.2%。鉴于3日有1000亿元逆回购到期，人民银行实现净投放200亿元。 10.央行：10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元 11月2日讯，2020年10月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为44000亿元。 11.央行：10月对金融机构开展常备借贷便利操作共7亿元 11月2日讯，为满足金融机构临时性流动性需求，2020年10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共7亿元，均为1个月期。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为7亿元。 12.中行、交行：如果11月3-4日市场波动加大 将限制个人外汇等交易类业务 11月2日讯，中国银行和交通银行发布公告称，预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场市场风险可能加剧。如果市场波动加剧，可能会限制贵金属和外汇产品的交易。 政策 1.银保监会副主席黄洪：银保监会将引导金融机构加大对大湾区内先进制造业和战略性新兴产业的金融支持 11月8日讯，今日，中国银保监会副主席黄洪在第三届粤港澳大湾区金融发展论坛上表示，为巩固和进一步提升大湾区创新领先优势，银保监会将引导金融机构加大对大湾区内包括新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、生物医药等先进制造业和战略性新兴产业的金融支持。支持银行开展知识产权质押融资，鼓励保险机构创新发展科技保险，支持保险资金投资面向科技企业的创业投资基金，不断拓宽战略性新兴产业的融资渠道。 2.央行推出存款保险标识 11个市（县）先行启用 11月7日讯，为进一步完善存款保险制度，中国人民银行将授权参加存款保险的金融机构自2020年11月28日起使用存款保险标识。7日起，存款保险标识将在河北省内丘县等11个市（县）范围内先行启用。 3.央行报告：继续推动银行发行永续债补充一级资本 11月6日讯，央行发布《中国金融稳定报告（2020）》，报告指出，下一阶段，相关部门还要继续推动银行发行永续债补充一级资本，进一步增强银行支持实体经济的可持续性。人民银行将综合考虑市场情况和金融机构合理需求，继续采用市场化方式稳妥审慎开展CBS操作，支持各类银行特别是经营稳健的中小银行发行永续债补充资本，努力形成市场化补充银行资本、恢复银行信贷扩张能力、支持经济企稳向好的经济金融良性循环。 4.央行报告：继续稳妥有序推进数字人民币体系研发工作 11月6日讯，央行发布《中国金融稳定报告（2020）》，报告指出，数字人民币体系尚无正式推出的时间表，人民银行将继续稳妥有序推进数字人民币体系研发工作，做好试点测试，加强相关政策和影响研究，不断优化和完善研发设计。 5.银保监会刘福寿：把所有金融活动纳入到统一的监管范围 11月6日讯，今日，中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿表示，我们一方面支持金融业在风险可控的前提下进行合理创新，同时坚持创新是为实体经济服务，要为实体经济做贡献。我们按照金融科技的金融属性，把所有的金融活动纳入到统一的监管范围。 6.央行刘国强：持续释放相关政策红利 继续推动金融系统向实体经济让利 11月6日讯，中国人民银行副行长刘国强11月6日在国务院政策例行吹风会上表示，下阶段，人民银行将会同银保监会等有关部门，坚决贯彻落实党的十九届五中全会精神和党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念，持续释放相关政策红利，继续推动金融系统向实体经济让利，确保完成全年目标，为构建新发展格局、推动高质量发展创造有利条件。 8.银保监会：并未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措 11月5日讯，近日，有个别媒体报道称“银保监会计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务合作”，对此，银保监会相关部门负责人表示：相关报道不实。银保监会近期未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措。银保监会支持银行保险机构依法合规与蚂蚁集团开展业务合作，更好地支持实体经济发展。 9.上海：支持金融机构为外贸企业提供跨境人民币贸易融资和再融资 11月5日讯，上海出台推进贸易高质量发展36条实施意见提出，放大金融支持贸易发展的效能。支持金融机构为外贸企业提供跨境人民币贸易融资和再融资。进一步升级银税服务平台，为诚信纳税的贸易企业提供无抵押纯信用贷款。鼓励政策性银行联合商业银行开展转贷款业务，确保小微企业贷款利率保持在合理水平。扩大出口信用保险覆盖面，提高风险容忍度，缩减定损核赔时间。 10.央行上海总部：指导保险公司审慎开展自由贸易账户相关业务 11月5日讯，近日，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司评估通过，成为首批接入自贸试验区分账核算单元的保险机构。人民银行上海总部表示，下一步，将指导保险公司在风险可控下审慎开展自由贸易账户相关业务，充分利用自由贸易账户体系的电子信息流和资金流，研究改革创新举措，为上海国际金融中心建设增添新元素。 11.中共中央：稳妥推进数字货币研发 11月3日讯，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，稳妥推进数字货币研发，健全市场化利率形成和传导机制。 12.央行就金融控股公司董监高任职备案管理暂行规定公开征求意见 11月2日讯，央行就《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿中指出，金融控股公司所控股金融机构出现重大违法违规问题或重大风险隐患，金融监管部门可以建议中国人民银行对金融控公司负有直接责任的董事、监事和高级管理人员进行监管谈话、向金融监管部门通报或实施行政处罚，认为其不适宜继续履职的，可以建议中国人民银行要求金融控股公司限期调整。 13.银保监会、央行：网贷公司对自然人单户贷款余额原则上不得超过30万元 银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，对自然人的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币30万元，不得超过其最近3年年均收入的三分之一，该两项金额中的较低者为贷款金额最高限额；对法人或其他组织及其关联方的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币100万元。 14.香港金管局：研究建立名为“商业数据通”的全新金融基建 11月2日讯，香港金融管理局（金管局）今日与投资推广署合办香港金融科技界的旗舰盛事香港金融科技周2020，并公布一连串计划，以支持各类企业，尤其是中小企业的发展。金管局总裁余伟文在开幕主题演讲时公布，金管局正探讨一项新的数据策略，并研究建立名为“商业数据通”的全新金融基建，令银行体系能更有效发挥金融中介作用，提升香港的普及金融。 15.银行间市场交易商协会试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务 11月2日讯，中国银行间市场交易商协会试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务，明确任何机构和个人不得从事与现金要约收购相关的内幕交易、操纵市场、利益输送、证券欺诈等违法违规活动，不得通过影响市场价格、利用非公开信息等方式获取不当利益。 监管 1.信用卡违规频现 监管严查资金流向非消费领域 11月7日讯，银保监会近期向各大银行通报信用卡业务检查中发现的主要问题。银保监会在检查中发现，资金流向房地产、理财、证券、生产经营、购买投资性贵金属等非消费领域或用于归还其他贷款。银保监会要求强化资金流向管控，重点加强大额透支和现金分期等业务的资金流向管控，及时收集有效资金使用凭证，严防资金违规流入房地产市场及其他消费领域。 2.银保监会刘福寿：继续完善影子银行监管制度和风险监测体系 11月6日讯，银保监会首席律师刘福寿11月6日在国务院政策例行吹风会上表示，银保监会很重视对影子银行的监管，从2017年起集中整治不规范的同业、理财、表外业务，目前影子银行规模较历史峰值已经压降了约20万亿元，国际组织和专业机构给予了高度评价，认为中国降低影子银行的风险从根本上维护了金融体系的稳定。下一步，银保监会将继续完善影子银行的监管制度和风险监测体系，持之以恒拆解高风险影子银行业务，严防反弹回潮。 3.银保监会刘福寿：威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制 11月6日讯，银保监会首席律师刘福寿表示，威胁金融安全的“灰犀牛”得到控制。前三季度，新增房地产贷款占全部新增贷款比重较去年同期下降了3.7个百分点，配合地方政府化解债务风险，在压降存量风险的同时，支持地方政府通过发行地方政府债券来规范融资，近三年银行保险机构累计增持地方政府债券11万亿元。今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的冲击，我们及时出台一系列的纾困措施，全力以赴推动经济恢复正常循环，提早谋划应对风险反弹回潮，严密监测防范外部风险冲击，有效防止了突发公共卫生事件引发重大金融风险。 4.银保监会刘福寿：完善金融控股公司监管制度 弥补监管空白 11月6日讯，今日，中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿表示，金融违法犯罪受到了严厉打击。对高风险金融集团进行风险处置、资产清理、追赃挽损、风险隔离等工作扎实推进。完善金融控股公司监管制度，弥补监管空白。高风险金融机构的风险处置取得阶段性成效。 5.银保监会凌敢：银行业市场乱象整治工作应更注重治本 11月4日讯，今日，中国银保监会银行机构检查局局长凌敢在《中国银行保险报》上撰文指出，当前银行业市场乱象整治工作，应以前期工作为基础，继续深化重点整治，同时从标本兼治转向更加注重治本，扎实构筑起“不敢违规、不能违规、不想违规”的合规文化和制度体系，真正为银行业稳健发展提供管常管长的坚实保障。 6.个人消费贷款用于购房 恒生银行被罚120万 保监会网站消息，恒生银行（中国）有限公司因2018年7月至8月，放任某流动资金贷款用于固定资产投资。2019年3月，未采取有效措施对某笔个人消费贷款资金使用进行监控，个人消费贷款用于购房。2016年至2019年，办理部分保理业务未审核贸易背景。三项违法违纪事实被上海银保监局处罚款120万元并责令改正。 行业 1.机构建议两大方向捕捉银行股机会 11月7日讯，数据显示，本周北向资金整体呈现净流入状态，银行是重点加仓行业，部分明星股受到北向资金重点关注。券商机构认为有两大方向值得重点关注：一是零售业务较强、三季报资产质量和业绩改善明显的银行股；二是基本面改善的低估值银行股。 2.银保监会梁涛：前三季度商业银行实现净利润1.5万亿元 同比下降8.3% 11月6日讯，银保监会副主席梁涛11月6日在国务院政策例行吹风会上表示，前三季度，商业银行实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%。银行业处置不良贷款1.7万亿元，同比多处置3414亿元。三季度末，银行业不良贷款余额3.7万亿元，不良贷款率2.06%。前三季度，银行业新提取拨备1.5万亿元，同比多提取2068亿元。三季度末，拨备覆盖率177%。商业银行资本净额23.8万亿元，资本充足率14.41%。目前，保险公司综合偿付能力充足率242.6%。 3.央行刘国强：资金要去实体经济 不要去玩钱生钱的游戏 11月6日讯，今日，中国人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示，政策要有确定性，货币政策主要是三个方面，首先是量上要有一定的数量，当然不能太多，不能溢出来。另外，资金价格总体呈下降趋势，要有确定性的预期。还有，资金去哪里？要去实体经济，不要去玩“钱生钱”的游戏。让这三个确定性应对高度不确定性，效果是好的。当前国内经济复苏态势良好，央行的政策利率和贷款市场报价利率（LPR）均保持稳定，企业贷款利率持续下行，并处于历史较低水平。随着LPR改革，货币政策传导机制进一步顺畅，1.5万亿元的让利目标今年是可以完成的，这些政策为“六稳”“六保”工作提供了有力支持。 4.陈雨露：我国建成世界最大的企业和个人征信系统 11月6日讯，中国人民银行副行长陈雨露11月6日在第三届进博会举行的“普惠金融建设和数字化发展”主题论坛上表示，我国建成了世界最大的企业和个人征信系统，基本实现了经济主体的全覆盖。由人民银行牵头推动建设的全国集中统一的金融信用体系基础数据库，已经成为全球覆盖人口最多、收集信贷信息量最全的企业和个人征信系统。截至目前，已累计收录近11亿自然人，6000万户企业及其他组织的信用信息。 5.陈雨露：推动政府数据开放共享 推进市场化征信机构信息互通 11月6日讯，今日，在进博会“普惠金融建设和数字化发展”的主题论坛上，人民银行副行长陈雨露表示，下一步要充分利用好大数据、区块链的新技术，加快推动非信贷类征信信息充分共享，包括大力推动政府数据开放共享和企业化运营，完善数据采集的标准和规则，推进市场化征信机构之间信息的互联互通。 6.两家银行“尝鲜” 蓝色债券有望站上风口 日前，兴业银行香港分行发行了一只境外蓝色（海洋和水资源保护）债券，这是继9月中国银行发行一只蓝色债券后的另一只中资蓝色债券。分析人士称，发行蓝色债券能够募集到较长期限的稳定资金，将资金对接银行的绿色产业项目，有效促进境内外资金与绿色项目的互联互通。 7.深圳又一批P2P清退 转型小贷业务门槛在提高 P2P网贷的完全清退进入“倒计时”阶段。近日，深圳市互金风险整治办发布第13批自愿退出且声明网贷业务已结清的机构名单，具体包括景鑫汇、杉易贷等共7家。 今年以来，网贷平台的清退力度不断加大，银保监会副主席梁涛近日表示，全国实际运营P2P网贷机构，已由高峰时期约5000家压降至9月末的6家。银保监会主席郭树清也曾提到，网贷专项整治工作可能将在年底基本结束。 8.密集挂牌转让 银行不良资产处置提速 11月5日讯，近日，包括青岛银行、广州银行、广州农商行在内的多家银行不良资产正在或即将挂牌转让，部分银行通过折价的方式吸引更多买家交易，加快处置进度。在新冠肺炎疫情对实体经济及企业的冲击之下，商业银行资产质量承压明显，在分析人士看来，不良资产清收难度较大、通过法律诉讼追偿效率不够高、批量转让的市场深度与广度不够等依旧是银行不良资产处置的难点。 9.理财子公司扎堆调研科技和医药公司 11月5日讯，数据显示，10月招银理财、建信理财、交银理财、中银理财等9家银行理财子公司累计调研32家次，涉及25家上市公司。环比来看，虽有国庆假期因素，但调研机构和调研上市公司数量均超9月。展望后市，多数理财子公司认为，A股或处在区间震荡之中，未来突破上行的概率较高，结构化特征或更加明显。 10.10月末增至3万亿 境外机构持续加仓中国债市 11月5日讯，外资加码中国债券的热情持续高涨。中国人民银行上海总部4日披露数据显示，截至2020年10月末，境外机构持有银行间市场债券3万亿元，较9月末增加544.81亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为1.73万亿元，占比57.7%；其次是政策性金融债，托管量为8828.2亿元，占比29.4%。 11.10月末境外机构持有银行间市场债券3万亿元 较9月末增加544.81亿元 11月4日讯，人民银行上海总部披露数据显示，截至2020年10月末，境外机构持有银行间市场债券3万亿元，较9月末增加544.81亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。 12.中国外汇交易中心副总裁崔嵬：境外投资者进入中国的步伐会越来越快 11月4日讯，中国外汇交易中心副总裁崔嵬4日向记者表示，中国债市的“魅力”体现的是国家的经济实力，未来，境外投资者进入中国金融市场的步伐会越来越快。目前，银行间市场向全球50多个国家和地区的3万余个机构投资者提供服务，日均交易规模超过6万亿元人民币。 13.前三季度境外机构在银行间市场成交额同比增长88% 11月4日讯，从中国外汇交易中心获悉，2020年前三季度，境外机构在银行间市场共成交33.2万亿元，同比增长88%。中国外汇交易中心副总裁崔嵬表示，今年我国债券收益率比全球债券市场高很多，且人民币在持续升值过程中，从投资的角度看很合算，今年我国市场吸引力比较大。随着人民币资产对全球投资者的信心和吸引力不断增强，境外机构在银行间市场的参与度持续提高。 14.香港金管局：金管局数码货币主要用于商业跨境支付 11月4日讯，香港金管局高级助理总裁刘应彬表示，金管局有留意人民银行的数字货币发展，内地的数字货币主要用于零售支付层面，但香港的情况不同，在零售层面已经有丰富的电子支付工具，因此该局研究的央行数码货币，主要应用于商业跨境支付用途。 15.权益固收多点开花 基金发行进行最后冲刺 11月4日讯，今年前10个月，新发基金募资额创下2.5万亿元的历史峰值。近期权益基金、“固收+”等产品全面开花，新基金的发行仍在进行最后2个月的冲刺。业内人士表示，在银行理财资金迁移、居民财富流向权益市场的大趋势下，公募基金规模有望继续扩容。 16.保险资金投资路线追踪：三季度增持银行加码制造业 11月4日讯，万得数据显示，截至今年三季末，保险资金共现身56个行业、358家上市公司前十大流通股，银行仍然稳坐险资重仓第一大板块，并在三季度继续加仓。有保险公司投资部门人士表示，三季度险资加仓银行，主要原因是银行股估值相对较低，且能满足保险机构对股息收入的要求。但另一个值得关注的因素是，保险机构即将全面实施IFRS9会计准则，在新准则下，波动较大的股票类资产对利润表的影响将增加，不排除一些保险机构为了降低新会计准则实施后的利润波动，提前调整资产结构，增加对银行股这类大蓝筹的配置比例。 17.36家上市银行前三季度存款总额逾140万亿元 11月4日讯，梳理数据发现，36家上市银行的银行存款总额为143.19万亿元，较去年同期增加14.46万亿元，同比上涨11.23%。存款规模普遍增长提升了负债成本的同时，银行净息差则普遍呈下降态势。 18.银行持续“补血”热情高涨 三季度末上市银行资本充足率表现分化 上市银行三季报数据显示，多家银行资本充足率较上年末有所下滑。专家认为，随着国内经济逐步复苏，信贷投放需求增加，无论是大银行还是中小银行，未来均有持续补充资本的必要。 19.四季度银行业不良资产处置料迎来高峰期 “过去，银行的不良资产包‘一出来’就要跟好多机构抢，抢到就是胜利。今年不良资产包多了不少，可以从容地挑选，价格也有更多浮动空间。”一位地方资产管理公司（AMC）人士对中国证券报记者表示。 数据显示，六大国有商业银行中，除邮储银行、交通银行三季度不良率环比改善外，其余四家银行期末不良率均有不同程度上升。此外，除邮储银行和中国银行外，其余四家银行期末不良率均超过1.5%。业内人士认为，这意味着四季度银行业不良资产处置将进入“快车道”。 20.金融壹账通第三季度亏损收窄 营业收入增长超过五成 11月4日，中国面向金融机构的商业科技云服务平台金融壹账通（纽约证券交易所: OCFT）发布2020年第三季度未经审计的财务业绩。随着产品的不断优化和平台效应的体现，金融壹账通第三季度亏损明显收窄，且营业收入由去年同期的5.85亿元增至8.81亿元，同比增长超过五成。 金融壹账通董事长兼CEO叶望春表示：“公司业绩再创佳绩，在业务结构变化的同时，实现收入增长超过50％是一项巨大的成就。” 21.上海票交所跨境人民币贸易融资转让服务平台上线 11月3日讯，在人民银行指导下，上海票据交易所建设的跨境人民币贸易融资转让服务平台于今日正式上线。据悉，跨境人民币贸易融资转让服务平台是为境内外金融机构提供跨境人民币贸易融资相关服务的综合性数字化平台。此前2020年2月，人民银行等四部委和上海市政府发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》，明确提出依托上海票据交易所建设平台，促进人民币跨境贸易融资业务发展，并被列入2020年上海国际金融中心建设工作要点。 22.四季度银行业不良资产处置料迎来高峰期 11月3日讯，“过去，银行的不良资产包‘一出来’就要跟好多机构抢，抢到就是胜利。今年不良资产包多了不少，可以从容地挑选，价格也有更多浮动空间。”一位地方资产管理公司（AMC）人士表示。数据显示，六大国有商业银行中，除邮储银行、交通银行三季度不良率环比改善外，其余四家银行期末不良率均有不同程度上升。业内人士认为，这意味着四季度银行业不良资产处置将进入“快车道”。 23.多只高价可转债大跌，已在转股期且触发强赎的“双高”个券风险较大 今日多只前期炒作的高价可转债大跌。业内人士指出，短期转债市场热度显著回落，已在转股期且触发强赎的高价、高转股溢价率的转债风险较大，但整体转债市场短线震荡料难改中长线向好趋势。 他们并称，近期监管层针对转债市场过度炒作连发监管新规，前期遭暴炒的部分转债将出现价格向价值回归的行情，预计后市转债炒作机会将会明显减少。 24.金融科技迎强监管！被点名的“数科”们还香吗？ 进入11月份，多项针对金融科技的强监管政策纷纷落地或征求意见，而激起千层浪的演讲，也在第一时间得到了监管层和官方媒体的强烈回应：央行、银保监会昨日均就金融科技的风险刊发文章，官媒也纷纷进行评论。 除了近日如“周矍铄”等发文直指金融科技风险问题以外，今日经济日报发布评论则瞄准“更名”，剑指硬往数字科技等概念“蹭”等现象进行抨击，称这“难免有妄图游离于金融控股公司监管办法之外的嫌疑，甚至还意图要享受真正科技企业上市才有的‘市梦率’高估值、高股价、高融资额。” “金融科技本质仍然是金融服务，那么就要受到金融的监管。”一位金融业内人士向记者表示，从这两日监管的频频发声不难看出，金融科技也即将迎来最强监管。这意味着此前一些金融科技公司的监管套利路径在未来将无法继续。 25.美国大选 多家银行提示期间市场风险或加剧 近两日多家银行公告称，美国大选期间，贵金属、外汇市场可能出现波动性急剧升高、流动性显著降低，市场风险可能加剧。银行可能对部分交易产品采取临时性调整措施，在市场恢复稳定后予以取消。 中国银行、交通银行和招商银行等金融机构并提醒投资者做好委托管理，提高风险意识，合理控制仓位，谨慎操作，理性投资。 多位外汇和固收投资人士均对表示，美国大选结果仍存较大悬念，结果落定前，外汇、黄金和原油市场都可能出现较大波动，且国内市场对类似政治事件定价能力偏弱，目前宜采取观望策略为上。 26.兴业消金第二大股东易主:泉州文旅受让泉州商业集团45600万股股份 11月2日消息，福建银保监局公布关于兴业消费金融股份公司股权变更的批复。批复显示，福建银保监局同意泉州市文化旅游发展集团有限公司受让泉州商业集团有限公司持有的兴业消费金融股份公司45600万股股份。受让后，泉州市文化旅游发展集团有限公司持有兴业消金45600万股股份，持股比例为24%。 27.同业存单到期高峰平稳度过 银行负债端压力渐缓解 11月2日讯，10月，银行负债成本压力凸显，同业存单量价齐升的同时，又迎来了今年以来第二次到期高峰。分析人士认为，11月，市场则无需过度担忧银行负债端压力，同业存单发行价格或上行有顶。 28.易纲：大科技公司是金融游戏规则改变者 消费者隐私保护是极大挑战 11月2日讯，在香港金融科技周“数字经济中的央行角色”主题会议上，央行行长易纲就大型科技公司和传统商业银行的竞争、金融产业新趋势、消费者隐私保护等问题提出了自己的看法。易纲表示，大科技公司显著提高了金融服务水平，尤其是偏远地区的服务需求有所改善，这是以前难以想象的，如移动支付和二维码等技术的普及，已经改变了游戏规则。传统金融机构存在了很多年，在新的技术变革面前，如何获得消费者，如何进行风险管理，都是它们考虑的问题。现在出现了一个新现象，传统金融机构开始与大科技公司合作，利用它们的数据优势开展金融服务，提供信贷给企业，提高风控水平，这是必须关注的新趋势。 29.易纲：央行数字货币还处于初始阶段 需要制定复杂而完整的法律和监管框架 11月2日讯，央行行长易纲表示，央行数字货币还处于初始阶段，需要制定复杂而完整的法律和监管框架，中国央行也期待与国际清算银行和全球金融稳定委员会展开讨论和合作，让央行数字货币稳步发展，确保更加稳定安全的未来。 30.澳大利亚央行正式启动数字货币研究项目 11月2日讯，当地时间11月2日（周一），澳大利亚央行宣布启动一个项目，以研究使用分散式账本技术（DLT）批发形式的央行数字货币（CBDC）的潜在用途和意义。据悉，该行将与澳大利亚联邦银行、澳大利亚国民银行、基金管理公司Perpetual以及区块链技术公司ConsenSys Software在该项目上进行合作。 31.央行邢毓静：数字人民币红包为数字人民币更深更广研发应用打下基础 11月2日讯，人民银行深圳市中心支行行长邢毓静表示，40年来，深圳涌现出一大批具有系统重要性特征的金融机构，形成了金融与科技相辅相成、共同助力实体经济发展的创新型金融生态体系。“礼享罗湖数字人民币红包”闪亮登场、反响热烈，为数字人民币的更深更广研发应用，乘势而为参与国际规则的制定，打下了先发优势的实践基础。 银行 1.四川银行挂牌开业 11月7日讯，今日上午，四川银行举办开业暨银企合作签约仪式。开业仪式上，金融管理部门分别向四川银行颁发了同意加入人民银行金融管理与服务体系通知书和《金融许可证》。随后，四川银行与18家企业签署银企合作协议，授信额度600亿元，涵盖“10+3”现代农业、“5+1”现代产业和“4+6”现代服务业。 2.宁波银行：拟发行不超300亿元金融债券 11月6日讯，宁波银行公告，为适应未来业务发展和资产负债管理的需要，公司拟发行金融债券，发行总额不超过人民币300亿元，期限不超过10年，发行市场为境内债券市场。募集资金用途用于业务发展的需要，以及经营管理层根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需要等因素决定的其他用途。发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。 3.宁波银行：拟发行不超150亿元二级资本债券 11月6日讯，宁波银行公告，为补充公司二级资本，提升资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力，支持各项业务的持续稳定发展，公司拟发行二级资本债券不超过人民币150亿元，期限不少于5年。 4.兴业银行：8.37亿美元等值的美元和港币债券 11月9日挂牌11月6日讯，兴业银行公告，根据公司2018年年度股东大会关于发行金融债券的决议，公司香港分行近日在50亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行规模为8.37亿美元等值的美元和港币债券，募集资金主要用于海洋和水资源保护、抗疫社会责任等相关领域的项目融资。发行情况如下：1、以美元计价的高级无抵押债券：规模4.5亿美元，年利率为1.125%，期限至2023年；2、以港元计价的高级无抵押债券：规模30亿港元，年利率为1.10%，期限至2022年。上述债券将自2020年11月9日起在香港联合交易所有限公司和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市及交易。 5.平安银行：拟给予平安租赁等值人民币60亿元综合授信额度 11月5日讯，平安银行公告，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司(“平安租赁”)等值人民币60亿元综合授信额度，额度期限1年，敞口额度可转授信给平安好医投资管理有限公司综合授信额度不超过等值人民币1亿元，期限不超过1年期，转授信额度由平安国际融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。 6.浙商银行：公司章程修订获中国银保监会核准 11月5日讯，浙商银行公告，公司近日收到《中国银保监会关于浙商银行修改公司章程的批复》(银保监复[2020]748号)，公司此次章程修改的内容已获得核准。 7.南京银行：公司章程修订申请获江苏监管局核准 11月5日讯，南京银行公告，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订银行股份有限公司章程的议案》。近日，公司收到《中国银保监会江苏监管局关于南京银行修改公司章程的批复》(苏银保监复〔2020〕500号)，核准公司修订后的公司章程，公司随后将履行工商备案等相关手续。 8.花旗银行宣布担任陆金所美国存托凭证（ADR）的存托银行 11月5日讯，花旗银行日前宣布担任陆金所（Lufax Holding Ltd）美国存托凭证（ADR）的存托银行。陆金所首次公开发行共计筹资约23.6亿美元（未计超额配股选择权），在纽交所的交易代码为“LU”。每份美国存托凭证定价为13.50美元，代表该公司的0.5股普通股。作为单一市场上市的ADR项目，陆金所的普通股未在其本国市场上市或公开交易。 9.厦门银行：已全额赎回18亿元二级资本债 11月5日讯，厦门银行公告，2015年11月，公司在全国银行间债券市场发行了规模为人民币18亿元的10年期二级资本债券。根据本期债券募集说明书相关条款的约定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的最后一日(2020年11月5日)，按面值全部赎回本期债券。截至本公告日，经中国银行保险监督管理委员会厦门监管局批准，公司已行使赎回权并全额赎回了本期债券。 10.兴业银行落地境内首单蓝色债券 11月4日，由兴业银行独立主承销的青岛水务集团2020年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）成功发行，发行规模3亿元，期限3年，募集资金用于海水淡化项目建设，成为我国境内首单蓝色债券，也是全球非金融企业发行的首单蓝色债券。 11.宁波银行：雅戈尔集团已累计减持约2.7亿股 11月4日讯，宁波银行公告，近日，公司收到雅戈尔集团《关于减持宁波银行股份有限公司股份实施进展的告知函》。截至2020年11月3日，雅戈尔集团减持公司股份计划实施时间已过半。截至2020年11月3日，雅戈尔集团减持公司股份共计269,623,250股，占公司总股本的4.49%(超出1%部分为雅戈尔集团从二级市场购入，不受减持计划数量和比例的限制)。 12.农业银行：董事会秘书韩国强任职资格获银保监会核准 11月4日讯，农业银行公告，董事会于2020年9月28日聘任韩国强为董事会秘书。中国银保监会已核准韩国强担任该行董事会秘书的任职资格。韩国强已于近期取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。根据有关规定，韩国强董事会秘书的任职于2020年11月3日生效。 13.苏农银行：董事陆颖栋、朱浩任职资格获核准 11月4日讯，苏农银行公告，近日，公司收到《中国银保监会苏州监管分局关于陆颖栋等2人任职资格的批复》(苏州银保监复〔2020〕378号)，核准陆颖栋、朱浩公司董事任职资格。 14.南京银行：行长增持约106万元公司股份 11月4日讯，南京银行公告，公司董事、行长林静然于11月4日以集中竞价交易方式增13.80万股，增持价格7.66元/股，增持金额约106万元。林静然承诺本次增持股份三年内不减持。 15.北京银行：任命琚泽钧担任资产管理与托管部总经理 11月3日讯，北京银行公告，该行根据工作需要，任命琚泽钧担任该行资产管理与托管部总经理，全面主持资产管理与托管部相关工作。 16.杭州银行：公开发行A股可转债申请获中国证监会受理 11月3日讯，杭州银行公告，近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的公开发行A股可转换公司债券申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。 17.江苏银行：A股配股申请获证监会审核通过 11月2日讯，江苏银行公告，2020年11月2日，中国证监会发行审核委员会对该行A股配股申请进行了审核。根据审核结果，该行此次A股配股申请获得审核通过。 | 
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