中小银行生态位竞争压力短时间难以缓解

中小银行面临的生态位竞争压力呈现多维度的结构性困境，其核心矛盾体现在市场份额萎缩、盈利能力下降与转型路径受阻等方面：

一、市场份额加速流失

‌贷款资源集中化‌：2019年以来，大型银行新增贷款占比从不足35%升至2024年底的52%以上，同期中小银行占比从53.74%降至37.61%，形成"大行放贷、小行买债"的格局‌。2024年上半年四大行新增贷款占比已达48%，创历史新高‌。

‌客户流失加剧‌：国有大行通过低至3%以下的贷款利率实施"下沉战略"，直接挤压中小银行传统客户（如中小微企业、县域经济），导致普惠类客户流失严重‌。

二、盈利与风险双重承压

‌息差收窄‌：中小银行净息差均值降至1.72%（2024年），部分区域农商行降幅超50BP，而资金成本比大行高1-2个百分点，价格战劣势显著‌。

‌不良率攀升‌：城商行、农商行不良率分别达1.76%、2.80%（2024年末），远高于国有行（1.23%），经营下沉反而削弱风险抵御能力‌。

三、转型路径受阻

‌传统优势瓦解‌：地方政府投融资模式弱化、农村空心化导致地缘人缘优势减弱，数字化进程进一步削弱信息不对称红利‌。

‌同质化竞争‌：差异化突围尝试（如营销下沉、资产负债调整）边际效益递减，部分银行陷入"高强度投入-低效产出"循环‌。

四、行业出清加速

‌国家金融监管总局官网显示，2025年上半年（2025年1月1日至2025年6月30日），全国范围内约有2677家商业银行的线下网点“关门停业”。这一数据表明，在过去的前6个月里，平均每天约有15家商业银行网点消失在公众的视野之中。

上半年2677家商业银行网点退出，数量已超去年全年，村镇银行成为重组主力‌。

‌改革深水区特征‌：兼并重组从风险处置转向治理优化，如内蒙古、河南等地推进省级农商行整合，但需平衡风险化解与可持续发展‌。

当前困境本质是经济周期下行、大行数字化降维打击与中小银行自身能力错配的综合结果‌，短期内生态位竞争压力难以根本缓解。

中小银行生态位竞争压力短时间难以缓解

中小银行

竞争压力

短时间难以缓解

难以缓解