从“一省一策”到省级整合：中小银行改革化险的深层逻辑

从“一省一策”到省级整合：中小银行改革化险的深层逻辑

2025年12月1日 17:26

中小银行的市场化退出与整合重组，是我国金融供给侧结构性改革向纵深推进的必然选择，亦是防范化解系统性金融风险的关键环节。这一过程既伴随着行业洗牌的阵痛，更孕育着金融生态优化的新机。随着金融监管体系不断完善和改革化险工作加速落地，中小银行正经历着前所未有的战略转型窗口期。

近年来，中小金融机构改革化险进程显著加快，市场出清节奏持续提速。据金融监管部门及行业研究机构数据显示，2022年有68家中小银行退出市场，2023年增至88家，2024年进一步攀升至208家，而2025年前5个月，已有184家中小银行获批合并或解散，数量达去年同期的7倍，且已接近2024年全年退出总量。这一趋势表明，中小银行加速整合已成为金融风险化解的重要路径，其转型突围方向值得行业深度探讨。

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结构性退出：中小银行市场出清的特征解析

当前中小银行退出市场呈现出显著的结构性特征，不同类型机构的风险暴露与整合路径存在明显差异，其中农村金融体系成为行业整合的主战场。

从机构类型看，2024年退出的208家中小银行中，村镇银行达102家，农商行为53家，信用社（含农村资金互助社）为50家，另有1家城商行、1家民营银行和1家外资行。若将时间维度拉长，近三年退出市场的银行机构中，地方农商行、农信社和村镇银行合计占比始终保持在90%以上，2022年为94.12%、2023年为97.73%、2024年达98.56%，占比呈逐年上升态势，凸显农村金融领域风险化解的紧迫性。

1.1 村镇银行：批量退出背后的定位偏离困境

作为服务县域经济的微型金融机构，村镇原本应承担金融"毛细血管"的功能，但受限于数量众多而单体规模小、抗风险能力弱、核心竞争力不足等先天短板，2024年退出数量占比接近总量的一半。部分机构在经营过程中偏离"支农支小"核心定位，盲目追求规模扩张，不仅暴露出信用风险、流动性风险等问题，个别机构还存在内部管理混乱现象，如河南等地村镇银行风险事件曾引发市场信任危机，进一步加速了此类机构的整合进程。

1.2 农商行与农信社：区域集聚下的省级整合浪潮

农商行与农信社的整合呈现明显的区域集聚特征。尽管历经多轮改革，部分机构仍面临历史包袱沉重、治理结构不完善、经营区域受限且高度依赖本地经济等问题。在经济下行压力下，东北、中西部资源型和传统产业地区的农信机构资产质量承压尤为明显。2025年农信社改革进入关键阶段，江苏、河南、江西等省份相继落地省级整合方案：江苏省组建注册资本77亿元的农商联合银行，采用"省属国有金融企业+两级法人"架构；河南省则通过合并25家机构组建统一法人的河南农商银行，从筹建到开业仅用一个多月；江西省更是创下从获批筹建到正式成立不足一个月的改革速度。截至目前，全国已有近10个省份完成省级联社改革，内蒙古、贵州等地正加速推进，预计2025年底前将实现省级农商行改革覆盖率大幅提升。

1.3 城商行：个案突破中的转型挑战

相较于农村中小银行，城商行退出数量较少但单笔影响更大。部分城商行因早期快速扩张埋下风险隐患，叠加资本实力薄弱、业务模式单一、数字化转型滞后等问题，在市场竞争加剧与监管趋严的双重压力下，生存空间持续收窄。2024年新疆银行吸收合并库尔勒银行的案例，开创了省级城商行整合的新模式。由于城商行资产规模更大、业务结构更复杂，整合过程涉及更多利益协调与机制重构，推进速度相对平缓，但改革方向已逐步清晰。

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多维驱动：中小银行整合加速的深层逻辑

中小银行的市场化退出与整合重组，是内外部环境变化与自身能力错配共同作用的结果，同时离不开监管政策的科学引导与推动。

2.1 内部治理短板：风险积聚的核心诱因

一是公司治理存在显著缺陷，内部人控制、大股东不当干预、关联交易不规范等问题突出，导致决策失效与风险失控。二是业务结构单一化，过度依赖传统存贷利差，中间业务收入占比偏低，难以应对利率市场化冲击。数据显示，农村中小银行利息收入占比普遍超过80%，远高于大型银行60%左右的水平。三是风险管理能力薄弱，风险识别、计量、监测、控制体系不健全，信用风险与流动性风险管控能力不足。尽管2025年三季度上市银行整体不良贷款率保持稳定，16家银行不良率低于1%，但部分农村中小银行风险指标仍不容乐观，2024年末农村商业银行不良贷款率高达2.80%，是大型商业银行的2.28倍。四是科技与人才瓶颈制约发展，资产规模不足100亿元的中小银行难以承担核心系统升级成本，在移动支付、智能风控、大数据获客等领域与大型银行差距持续拉大，而金融科技、风险管理等专业人才的匮乏进一步加剧了转型困难。

2.2 外部环境变迁：生存压力的多重叠加

一是宏观经济下行压力传导，传统工业区、资源型地区经济结构调整困难，中小企业经营承压，直接影响中小银行资产质量与信贷需求。东北、中西部等经济增速放缓地区的中小银行不良贷款率显著高于长三角、珠三角地区，如辽宁农村中小银行的整合就与当地产业衰退、人口外流导致的信贷需求不足密切相关。二是利率市场化改革深化，贷款利率下行叠加存款竞争白热化，净息差持续收窄，依赖传统存贷业务的中小银行利润空间受到严重侵蚀。三是金融科技跨界竞争加剧，大型银行与互联网巨头凭借科技、场景、数据优势，在支付、消费信贷、财富管理等领域快速扩张，挤压中小银行市场份额与客户基础。四是严监管常态化，资本充足率、流动性覆盖率、大额风险暴露等监管指标要求不断提高，合规成本显著上升，对治理不规范、资本匮乏的中小银行形成高压约束。五是地方财政支持能力减弱，部分地方政府财政收支矛盾加剧，对属地中小银行的隐性支持能力下降。

2.3 政策引导推动：改革化险的关键抓手

监管层主动作为推动中小金融机构改革化险，2025年中央一号文件连续第六年强调"一省一策"加快农信社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组。监管政策明确支持通过合并重组、吸收整合等方式化解高风险机构风险，为中小银行整合提供了清晰的路径指引。从改革实践看，省级农信机构主要形成两种模式：一是以辽宁、海南为代表的"省级农商银行"统一法人模式，在集中配置资源、提升管理效率方面更具优势；二是以浙江、山西为代表的"农商联合银行"两级法人模式，保留下辖银行独立法人地位，实现"大平台+小法人"协同发展。两种模式各有侧重，体现了"因地制宜、分类指导"的改革原则。

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差异化突围：中小银行转型发展的实践路径

面对复杂多变的内外部环境，中小银行需立足自身禀赋，聚焦特色化、差异化发展，从深耕本土、科技赋能、治理优化、政策协同四个维度构建核心竞争力。

3.1 深耕本土市场：构建区域金融服务壁垒

一是做深区域经济，聚焦本地特色产业、核心企业与居民需求，打造"区域经济金融服务专家"品牌。深入把握地方产业脉络，针对特色农业、制造业集群、文旅产业等设计定制化金融服务方案，如江苏农商联合银行围绕县域特色产业推出"一县一品"金融产品。二是做透普惠小微，充分发挥地缘、人缘优势，运用大数据风控、物联网等科技手段破解小微、"三农"客群信息不对称难题，提供高效灵活的普惠金融服务。借鉴宁波银行、成都银行等机构经验，将不良贷款率控制在1%以下的同时，实现普惠贷款持续增长。三是做精细分领域，专注科创金融、绿色金融、供应链金融、养老金融等特色领域，形成差异化竞争优势，避免与大型银行同质化竞争。

3.2 科技务实转型：探索低成本数字化路径

一是推进敏捷转型，建立快速响应市场需求的组织架构与决策机制，缩短产品研发与迭代周期。二是聚焦核心业务数字化，不盲目追求"大而全"，优先实现智能风控、精准营销、线上信贷等核心业务线上化、智能化，降低运营成本。三是构建科技合作生态，通过与金融科技公司合作或区域内银行共建科技平台，分摊系统开发与维护成本，共享技术成果。如河南农商银行联合省内机构共建统一的金融科技平台，实现科技资源集约化利用。四是优化线上线下融合服务，推动物理网点向轻型化、智能化、场景化、适老化转型，强化线上渠道用户体验，实现无缝服务衔接，满足不同客群服务需求。

3.3 强化治理风控：夯实可持续发展根基

一是完善公司治理结构，厘清"三会一层"职责边界，建立有效的制衡机制，严防大股东不当干预与关联交易风险。二是拓宽资本补充渠道，积极引入地方国企、大型民企、其他金融机构等优质战略投资者，合理运用永续债、二级资本债等资本补充工具，提升资本充足率，增强风险抵御能力。三是健全全面风险管理体系，强化对房地产、地方政府融资平台等重点领域风险的监测与化解，借鉴上市银行风险管控经验，逐步降低不良贷款率。

3.4 借力政策协同：把握改革发展机遇

一是主动融入区域整合，积极响应省级政府主导的农信系统改革或区域性银行整合计划，化被动为主动，在更大平台上实现资源共享与优势互补。二是用好专项支持政策，积极争取地方政府在不良资产处置、资本金补充、税收优惠等方面的支持，降低改革化险成本。三是探索战略联盟模式，在保持独立法人地位的前提下，与区域内其他中小银行或非银机构在科技研发、产品创新、人员培训、流动性互助等方面开展深度合作，实现"抱团取暖"，提升整体竞争力。

结语中小银行的市场化退出与整合重组，是我国金融体系优化资源配置、提升服务质效的必由之路。随着行业集中度提升与生态重构，一个更为稳健、更有效率的银行体系正在形成。对于中小银行而言，唯有坚守服务地方经济、服务小微企业、服务"三农"的初心使命，通过深耕本土市场、拥抱金融科技、强化公司治理、加强政策协同，走差异化、特色化、精品化发展道路，才能在新一轮行业变革中赢得主动，实现从"规模退出"到"价值重塑"的华丽转身，为金融供给侧结构性改革贡献更大力量。

2019年5月10日，嘉银金科在美国纳斯达克全球精选市场成功上市：https://club.youdaocaifu.com/clubThreadDetail-2418438-1.html

防范化解系统性金融风险

从“一省一策”到省级整合

中小银行改革化险的深层逻辑