大行加速下沉县域市场，对中小银行形成直接冲击

每日经济新闻2025-09-23

近年来，工行、建行、邮储银行等均加大县域市场投入，通过手机银行“乡村版”、助农服务点等手段延伸服务触角，对中小银行形成直接冲击。

数据显示，截至2024年末，农行县域贷款余额9.85万亿元，增速12.3%；建行涉农贷款余额3.33万亿元，较2023年末增加2513.19亿元，增幅8.16%；邮储银行涉农贷款余额2.29万亿元，较2023年末增加2545.72亿元，余额占客户贷款总额的比例超过25%，增速高于全行各项贷款增速。

增速背后，大行的县域战略已形成系统打法。有大行二级分行个金部负责人曾向每经记者透露，其核心策略是GBC（-企业-个人）三端联动：通过服务村委会建立村民管理通道，以普惠贷款渗透合作社，最终辐射个人客户。“我们不单纯揽储，而是嵌套产品。由办理乡村振兴卡开始，推出相应的权益活动。”

他表示，相对中小银行，国有行的影响力和公信力更胜一筹。“国有行业务下沉对中小银行的冲击，其实不单单是从资金成本带来的压力，是全方位的，包括运营模式、服务能力、口碑、风控能力、抗险能力等，非常综合。”

更直接的冲击来自价格利器。随着大行发力普惠金融，从贷款“质”和“量”两方面对中小银行形成了“掐尖效应”和“挤出效应”，中小行传统的优势地盘，正在“失守”。大行新发放普惠小微贷款利率普遍低于多数城商行、农商行，这种成本优势源于大行的资金实力。

此外，物理渠道也在同步下沉。在当前银行线下网点整体持续缩减的背景下，国有大行正在积极优化网点布局，加大县域乡镇地区投入。工行2024年向县域乡镇地区投入网点104家，新增覆盖11个空白县域，网点县域覆盖率提升至87.4%；农行2024年新迁建网点中，超过70%布局到县域、城乡接合部和乡镇地区；中行去年下设乡镇支行网点188家。

这种替代效应在涉农领域同样显著。西部一家省级农商银行人士曾对记者直言：“农商行靠存贷利差挣钱，但同业业务受限、基准利率低，根本没有竞争优势。贷款市场供大于求，有实力的客户又流失，改革多年软硬件仍跟不上大行速度。”

面对大行下沉，亦有银行通过“强长板、补短板”探索突围路径。

前述分析人士也建议，中小银行需立足“本地化、特色化、数字化”：一方面深耕区域内细分市场，比如专注服务本地产业链（如县域特色农业、制造业集群），提供定制化金融解决方案；另一方面加速数字化转型，通过与互联网平台合作、引入外部科技资源，弥补技术短板；此外，可探索“投贷联动”“财富管理”等轻资本模式，降低对传统存贷业务的依赖。

加速下沉

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