中小银行的差异化突围悖论与传统竞争优势的削弱

愉见财经2025年09月12日

近两年，在宏观经济增速放缓、房地产市场深度调整、经济转型加速、银行业息差持续收窄、大行下沉的背景下，中小银行“减量提质”开始加速洗牌。

2024 年近 200 家中小银行“消失”。今年前5个月，已有184家小银行获批复合并或解散，数量是去年同期的7倍之多，接近去年全年的总量。与此同时，国有大行总资产在银行业金融机构总资产中的占比由2018年末的36.7%持续升至2024年末的42.8%。

中小银行的生存发展到了关键时刻。为此，一些中小银行强化了市场营销、积极调整资产负债结构、推行增收降本，推动经营下沉，试图以差异化来实现生存突围。

不过从实践来看，并非所有银行都可以实现经营初衷，很多中小银行感受到的更多的是竞争的失位以及同质化竞争的进一步强化。从资产质量上看，截至2024年末，城商行、农商行的不良率分别为1.76%、2.80%，远高于国有行、股份行的1.23%、1.22%。经营下沉带来的过高的风险，不是增强了中小银行的竞争力，而是削弱了中小银行的可持续发展能力。而由不断加码的营销推动的相似的转型方向，只是达到另外一种平衡——更大强度的营销投入，但其边际效果却逐年递减。

为什么会出现上述初衷与结果相背离的情况？原因就在于中小银行禀赋优势的弱化以及行业竞争逻辑的改变。

首先，随着城市化快速发展阶段结束，房地产行业深度调整、地方债务的累积，地方充当经济发展主体的模式不断被削弱，这也会逐步瓦解区域银行从地方主导的投融资中获取一定市场份额的传统业务模式。

其二，当前，受农民老龄化、农村空心化的影响，传统农户贷款主体减少，种养大户、农民专业合作社等新型农业经营主体数量在持续增长，与此同时中小银行新入职员工脱农化等问题，也削弱了中小银行基于人缘、地缘所具有的业务优势。

其三，随着经济社会数字化的深化以及信息公共服务的发展，部分过去的软信息可能会转变为硬信息，一些新的金融产品对软信息依赖度也有所降低，造成了中小银行信息优势的减弱。不仅中小银行自身的禀赋优势随着经济社会的发展逐步削弱，打破旧有分工格局后的新的竞争者，也在改变着行业的竞争逻辑。

中小银行的差异化突围悖论与传统竞争优势的削弱

中小银行的差异化突围悖论

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